یک مارشال آمریکایی یک شاهد دولتی را برای محاکمه همراهی می‌کند، پس از آنکه او به ارتباط با یک رئیس مافیا متهم شده است. اما مارشال متوجه می‌شود که خلبانی که وظیفه انتقال آن‌ها را بر عهده دارد، در واقع یک آدمکش اجیرشده برای ترور این شاهد است. پس از خلع سلاح او، آن‌ها مجبور می‌شوند با یکدیگر پرواز را ادامه دهند، چرا که متوجه می‌شوند افراد دیگری نیز در تلاشند تا آن‌ها را از بین ببرند.
آل پاچینو در داستان واقعی‌ای بازی می‌کند که در آن دو کشیش—یکی دچار بحران ایمان و دیگری روبه‌رو با گذشته‌ای پرآشوب—باید بر اختلاف‌هایشان غلبه کنند تا یک جن‌گیری پرخطر را انجام دهند.
یک دختر ده ساله را دنبال می کند که شروع به زیر سوال بردن زندگی غیر معمول خود در مجتمع مستحکم خانواده اش در روستایی انگلستان می کند، در نهایت متوجه می شود که یک بار در ماه، پدرش به یک هیولا تبدیل می شود.
